百度踩中技术红利时代势头,智能驾驶进入收获期

8月18日召开的2021百度世界大会上,百度最新技术成果集中亮相(www.nlwh.com.cn)。其中,L5级别的“汽车机器人”和无人车出行服务平台“萝卜快跑”正式发布,标志着Apollo进入到规模化商业运营阶段;而百度智能云的全场景落地,在实现了对制造、能源、城市管理等领域赋能同时,助力加速产业智能化升级。在投行眼里,上述正是百度AI业务成为公司移动生态之后的第二增长曲线的有力证明。凭借智能云业务强劲增长和自动驾驶的潜在市场规模优势,百度会在即将到来的AI时代浪潮中崛起。

中信证券8月19日在其研报中预计,百度智能云、智能驾驶业务将接棒移动生态,成为公司中短期估值提升的核心驱动力。“百度智能云的市场空间依旧十分广阔,因为国内云计算市场的需求正在从泛互联网领域转移至政企领域,而智能交通则是百度智能云目前最大的细分赛道之一,预计未来5年智能化的比例将超过30%。”中信证券表示,并预计百度智能云2021 年收入将超过 140 亿元,是公司中期增长最快的业务。

近期公布的第二季度财报显示,百度智能云营收增长迅速,增速达71%,远超同行,且百度智能云的收入增速连续三个季度保持超55%的高增速态势。IDC在其最新发布的《中国AI云服务市场2020年度研究》报告中,也再次将百度智能云列为中国第一大AI云提供商。

而在自动驾驶领域,与其他竞争对手相比,百度在流量、数据,市场规模和技术等方面拥有明显优势。中信证券认为,从目前进展来看,百度不仅将在中长期继续保持优势领先,而且能为公司打开更大的估值弹性。

海通证券认为,百度在自动驾驶领域远超同行,其优势在于Apollo在高质量L4级别数据方面具有明显优势。另外还有多年的技术积累、持续研发投入和领先的市场规模等。海通证券把百度Apollo与谷歌Waymo和特斯拉进行了对比,在数据方面,百度Apollo通过百度高精地图与Apollo ACE为自动驾驶与无人车服务赋能,使其能轻松驾驭复杂场景;技术方面,百度Apollo已经达到与Waymo相同的L4级别,比特斯拉所使用的L3技术在安全性方面有极大提升。规模方面,百度Apollo的累积测试里程数据排名中国第一。据此,海通证券表示,“从长远来看,百度Apollo或将成为自动驾驶赛道中少数可以进入最后阶段的玩家。”

上述观点和上周IHS Markit发布的《中国自动驾驶市场和未来出行市场展望》的报告中的表述如出一辙。该机构预测,到2030年,中国共享出行的总市场规模将达到2.25万亿,复合增长率最高达28%。其中,Robotaxi在其中的占比将达到60%,规模为1.3万亿。届时,出行市场未来趋势会转向无人车出行市场。与此同时,行业也会迎来新的格局:未来Robotaxi的主要参与者将集中在2-3家服务供应商,只有现在已有深度参与的巨头企业,才可能在未来十年的竞争中占据有利位置。凭借车联网和自动驾驶方面的提前布局,百度这样的科技巨头将在未来竞争中拥有先发优势。截止到目前,百度Apollo已获得336张自动驾驶测试牌照,已经在全国27个城市开展自动驾驶测试,路测里程超过1400万公里,自动驾驶专利数量超过2900件。

“长远来看,百度在自动驾驶技术方面的持续投资将通过多元的商业化模式(无人车服务、ASD 和电动汽车)取得硕果”,瑞信分析师Kenneth Fong 8月19日在其报告中预测。今年早些时候,李彦宏向市场公布了自动驾驶的三条商业化路径,包括为主机厂商提供Apollo自动驾驶技术解决方案、造车和无人车服务。

汇丰则在研报中认为,百度踩中了下一个技术创新红利时代崛起的势头:技术方面的创新,是百度推动业务多元化与商业化的力量。科技创新、产业转型和公共部门数字化是百度的策略重点,这与中国“十四五”规划中“培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业,提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平”等内容相吻合。这让百度“离收获的季节又近了一步”。

作为国内领先的具备AI全栈式研发能力的公司,百度从数据获取、底层算力、软硬件开发等层面均已形成闭环,规模效应、协同效应突出。而百度在世界大会2021上在百度智能云产业化发展,与Apollo自动驾驶、汽车智能化、智能交通等方面的战略成果,也让华尔街投行对百度的未来发展充满信心,并由此感受到中国人工智能领域的科技力量和巨大商业前景。

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